Après avoir quitté le château de Jagara, les loups, Cheza ainsi que les humains : Hubb, Cher et Quent partent afin de trouver le Rakuen. Alors qu'ils sont presque arrivés, Darcia leur bloque le chemin. Les affrontements s'engagent pour gagner le paradis. On apprend alors le secret du mystérieux Darcia, et on voit apparaitre la véritable forme de Cheza.
