Fort de ses connaissances et de son talent, la magie du petit Lloyd s'améliore à un rythme alarmant, et sa réputation dans le monde s'étend magistralement. Cependant, Lloyd passe son temps à faire des recherches et des expériences dans son propre intérêt. Un jour, Lloyd apprend que des livres dangereux et interdits et de terribles sorcières sont enfermés dans le sous-sol du château, et il se dirige vers la bibliothèque souterraine sans le dire à personne. Il y rencontre un homme terrifiant, qui lui fait part d'une révélation surprenante...
