Au début de l'ère Edo, lorsque la paix régnait, le Seigneur Tokugawa Tadanaga organisait des tournois. Dans le passé, les combats se faisaient avec des épées en bois, mais cette fois ce sera des vraies.
Les deux combattants sont Fujiki Gennosuke, un manchot et Irako Seigen, un aveugle.
Tous les deux ont été entraînés par Kogan Iwamoto, qui à l'époque est reconnu comme le plus grand épéiste du Japon. Chacun veut prouver qu'il est digne d'être le successeur d'Iwamoto.
Mais ce combat ne peut avoir de vainqueur, ainsi leur histoire commence.
