Adaptation du manga Onmyoji - Celui qui parle aux demons de Yumemakura Baku et Okano Reiko. Abe no Seimei est un jeune garçon possédant un don dans les pratiques du Yin et du Yang, c'est-à-dire qu'il peut sentir la présence d'êtres maléfiques. Lorsque Kamo Tadayuki, son maître, s'en rend compte, il décide d'apprendre à Abe no Seimei tous ses plus grands secrets et d'en faire son principal disciple.