Dans un japon médiéval fantasmé, un jeune homme, Kuro, et son compagnon Benkei fuient la guerre et les poursuivants qui en veulent à la vie de Kuro. Ils trouvent refuge chez une mystérieuse jeune femme, Kuromitsu, qui vit dans une demeure reculée au milieu des montagnes.
En échange de son hospitalité, celle-ci a seulement une condition : ne jamais regarder dans la chambre à l'arrière de la maison, qui est sa chambre à coucher...