Il s'agit de la seconde partie de la série animée 86. Après avoir quitté San Magnolia, Shin et les autres survivants sont sauvés in extremis des Legion par un autre État, dont ils ignoraient jusque là l'existence : la République fédérale de Giad, née sur les ruines de l'Empire. Recueillis et adoptés par Ernst Zimmerman, qui veut leur donner l'occasion de vivre une vie paisible, les survivants n'ont pourtant qu'une idée en tête : retourner au combat, car la menace des Legion est loin d'avoir disparue.