Il s'agit de la seconde saison de Natsume Yuujinchô.
Depuis son plus jeune âge, Takashi Natsume est capable de voir les yôkais, des êtres surnaturels. Cette capacité l'a longtemps isolé mais lorsqu'il est recueilli par les Fujiwara, il hérite du mystérieux "Carnet d'Amis" de sa grand-mère, un recueil de noms qui va changer sa vie.
Alors qu'il passe un peu de temps avec quelques camarades de classe, Natsume se retrouve soudain confronté à un nouveau yôkai qui l'agresse pour récupérer le Carnet. En tentant de fuir, l'adolescent brise un sceau et se retrouve peu après nez à nez à un Nyanko-sensei complètement noir... qui lui vole le Carnet d'Amis.
