Basé sur le manga Fantasy Bishoujo Juniku Oji-san to de Yū Tsurusaki. Après une soirée bien arrosée, Hinata Tachibana, un salaryman de 32 ans peu populaire avec la gente féminine, fait le souhait de devenir une femme. Peu de temps après, une déesse nue exhausse son vœu en l'envoyant dans un autre monde en compagnie de Tsukasa Jinguuji, son meilleur ami. En contrepartie, la déesse demande à Tachibana et Jinguuji de vaincre le Roi Démon. Après avoir refusé cette quête et énervé la déesse, ils se retrouvent avec une malédiction les forçant à combattre le Roi Démon. Ainsi, si Tachibana désire retrouver son ancienne apparence, il va devoir réussir sa quête.